Japón mira hacia el Golfo mientras apuesta fuerte por el hidrógeno

La economía de Japón, duramente golpeada por la pandemia de COVID-19, salió de la recesión y creció más rápidamente de lo esperado en el primer semestre de 2023, gracias principalmente al robusto consumo interno. Pero más recientemente, la demanda extranjera se ha debilitado, nublando las perspectivas de la economía del país, dependiente de las exportaciones. Mientras tanto, el aumento mundial de los precios de la energía provocado por la invasión de Ucrania en febrero de 2022 ha asestado un golpe particularmente grave a Japón, creando una nueva urgencia en torno a la tarea de asegurar un suministro energético estable y al mismo tiempo esforzarse por producir un círculo virtuoso entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente. .

Japón se ha comprometido a ser neutral en carbono para 2050. Para lograr este ambicioso objetivo, su Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) ha elaborado una nueva Estrategia de Crecimiento Verde que incluye apoyo a innovaciones que reducen las emisiones de carbono en campos industriales clave en el mundo. en forma de un Fondo de Innovación Verde de 2 billones de yenes (19 mil millones de dólares). Se espera que el hidrógeno desempeñe un papel clave en la transición energética limpia de Japón, al igual que la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS), dada la gran dependencia del país de los combustibles fósiles.

La estrategia de METI, que apunta a aumentar sustancialmente el mercado de hidrógeno del país, se basa en obtener hidrógeno azul y verde de productores estables y de bajo costo de todo el mundo, y transportarlo de regreso a Japón utilizando hidrocarburos, amoníaco o metano como vectores de energía. Esto requerirá fortalecer los vínculos con los países potencialmente exportadores de hidrógeno.

Como pionero en la diplomacia del hidrógeno, Japón está buscando desarrollar un nuevo patrón de interdependencia energética con sus socios de larga data, los estados árabes del Golfo, países que son bases de producción prometedoras y exportadoras de hidrógeno verde y amoníaco, y cuyos líderes han llegado a considerar el desarrollo del hidrógeno limpio como una forma atractiva de diversificar sus economías.

Los desafíos de seguridad energética de Japón y la “transformación verde”

Japón enfrenta desafíos fundamentales de seguridad energética como país insular con escasa dotación de recursos naturales y sin oleoductos internacionales ni conexiones eléctricas. El potencial del país para ampliar sus capacidades de energía renovable es limitado. Los combustibles fósiles (petróleo (37%), carbón (27%) y gas (20%) constituyen la mayor parte del consumo total de energía de Japón.

Al no tener una producción nacional notable, Japón depende en gran medida del petróleo crudo y el gas licuado importados, gran parte del cual proviene de Medio Oriente. La región representó más del 94% de las importaciones de petróleo de Japón en 2022, la mayor parte del cual fue suministrado por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos; y el 10% de las importaciones de gas del país, principalmente de Qatar. La guerra de Rusia contra Ucrania ha profundizado las preocupaciones japonesas sobre la seguridad energética, trastornando los planes de Tokio de posicionar a Rusia como un proveedor estratégico de energía para reducir su fuerte dependencia de Medio Oriente.

Dadas estas circunstancias, por no mencionar las preocupaciones sobre el creciente compromiso de China con la región, Tokio está redoblando sus esfuerzos para posicionarse como un socio valioso y confiable de los países del Golfo Árabe, forjando con ellos “alianzas verdes” que aprovechen la competitividad de Japón en mercados bajos. -tecnologías de carbono.

Los líderes japoneses han descrito el camino hacia la descarbonización como un desafío y una oportunidad de crecimiento. Pero lograr el objetivo de la neutralidad de carbono para 2050 requerirá que Tokio acelere el despliegue de tecnologías bajas en carbono. En febrero pasado, en medio de los mayores riesgos energéticos tras la invasión rusa de Ucrania, la administración del Primer Ministro Fumio Kishida emitió la Política Básica GX (“Transformación Verde”).

La política GX depende en gran medida del hidrógeno azul, la combustión conjunta de amoníaco, la gasificación del carbón, la captura y almacenamiento de carbono (CAC) y el gas natural para cerrar la transición del país hacia las energías renovables. En diciembre de 2022, METI compiló un plan de acuerdo provisional para establecer un sistema de cadena de suministro alrededor de 2030 con miras a ampliar el uso de hidrógeno y amoníaco en el país.

Japón está apostando fuerte por el hidrógeno. En junio, el gobierno japonés adoptó una revisión de su Estrategia Básica de Hidrógeno centrada en aumentar el uso de hidrógeno como combustible, estableciendo planes para invertir más de 100 mil millones de dólares en suministros de hidrógeno durante los próximos 15 años. Para lograr su objetivo de aumentar el uso de hidrógeno, Tokio busca establecer cadenas de suministro internacionales para importar energía descarbonizada por mar. El gobierno japonés también planea promulgar nueva legislación para apoyar financieramente a las industrias involucradas en la producción y el establecimiento de cadenas de suministro de hidrógeno y amoníaco, así como el desarrollo de infraestructura relevante.

La Estrategia Básica identifica cinco áreas específicas donde las empresas japonesas tienen ventajas sobre sus competidores globales en términos de tecnología de punta: producción de hidrógeno y cadena de suministro de hidrógeno; generación de energía descarbonizada; celdas de combustible; uso de hidrógeno, incluido hierro/acero, productos químicos y embarcaciones alimentadas por hidrógeno; y compuestos de hidrógeno, incluido el amoníaco combustible y los productos de reciclaje de carbono. Estimulados por el apoyo del gobierno, los conglomerados japoneses están trabajando para acelerar el desarrollo de tecnologías de generación de energía alimentada por hidrógeno, captura de carbono y baterías de estado sólido.

Mientras se desarrolla la cadena de suministro de hidrógeno verde, el hidrógeno azul será clave para la transición energética de Japón. La designación del amoníaco como fuente de energía baja en carbono junto con el gas en la nueva estrategia ha generado fuertes críticas por parte de ambientalistas y algunos funcionarios japoneses. Price of Oil International describió la política GX como “un ejercicio de lavado verde diseñado para beneficiar los intereses corporativos japoneses”. Sin embargo, Tokio no se inmuta y la colaboración de Japón con los países del Golfo en materia de hidrógeno es un matrimonio en ciernes.

Los estados árabes del Golfo y la economía del hidrógeno

Un estudio reciente de Rethink Energy Research proyecta que el mercado del hidrógeno provocará una de las mayores perturbaciones jamás vividas en el sector energético. Los países del Golfo Árabe, que se encuentran entre los productores de petróleo, gas natural y energías renovables de menor costo del mundo, están bien situados para producir hidrógeno azul y verde competitivo. También cuentan con las instalaciones portuarias y otras infraestructuras necesarias para exportar hidrógeno. Según la evaluación global de la Agencia Internacional de Energía de los proyectos de hidrógeno anunciados a finales de 2022, además de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, Omán se encuentra entre los principales candidatos para producir y exportar hidrógeno y podría convertirse en el mayor exportador de combustible en Medio Oriente esta década. .

Los estados árabes del Golfo se han entusiasmado con la idea de que podrían establecerse como proveedores clave en la naciente industria del hidrógeno. En octubre de 2021, por ejemplo, el ministro de energía de Arabia Saudita, Abdulaziz bin Salman Al Saud, anunció el objetivo de convertirse en el mayor productor de hidrógeno del mundo y, al tiempo que aprovecha la infraestructura y los conocimientos existentes, avanzar simultáneamente en la descarbonización de las exportaciones. En julio, el Gabinete de los EAU aprobó la Estrategia Nacional del Hidrógeno, cuyo objetivo es acelerar el crecimiento de la economía del hidrógeno y establecer a los Emiratos como un productor líder de hidrógeno con bajas emisiones de carbono para 2031. A fines del año pasado, Omán emitió una Estrategia sobre Hidrógeno Verde que prevé 140.000 millones de dólares de inversión hasta 2050 y creó una entidad central e independiente (Hydrom) para dirigir el desarrollo acelerado del sector del hidrógeno.

Los primeros proyectos de hidrógeno a gran escala de la región se encuentran en etapas avanzadas de planificación y/o implementación. Qatar ha lanzado un proyecto para construir la instalación de producción de amoníaco azul más grande del mundo. La Iniciativa Verde de Arabia Saudita prevé el desarrollo sustancial de la producción de hidrógeno verde y amoníaco verde centrada en NEOM. Si se implementa por completo, el proyecto establecería la instalación de hidrógeno verde para servicios públicos más grande del mundo. Los Emiratos Árabes Unidos también están desarrollando hidrógeno verde dentro de sus fronteras y en el extranjero, principalmente a través de Masdar. En enero, la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC) formó una alianza con ADQ de los Emiratos Árabes Unidos y Mubadala Investment para explorar la adopción y el uso del hidrógeno en los servicios públicos, la movilidad y las industrias. Omán firmó recientemente seis acuerdos con desarrolladores internacionales para construir proyectos H2 integrados.

Los países del Golfo Árabe ya están consiguiendo producir hidrógeno de forma económica. Según un informe publicado por Bain & Company en junio, el costo de producir hidrógeno verde en la región podría caer hasta 1 dólar por kilogramo para 2035. Mientras tanto, los estados del Golfo pueden producir hidrógeno azul como una variedad de transición a un bajo costo para sembrar el mercado, mientras persiguen planes ambiciosos para satisfacer la creciente demanda en Europa y Asia-Pacífico, incluido Japón. Pero las naciones del Golfo necesitan asistencia externa para hacer realidad sus estrategias de hidrógeno, es decir, desarrollar la infraestructura necesaria para mejorar la economía de la cadena de suministro para el suministro de H2 a sus mercados objetivo de exportación de hidrógeno verde.

Japón y el Golfo: hacia un nuevo patrón de interdependencia energética

Un análisis publicado el año pasado por la Agencia Internacional de Energías Renovables afirmó que el rápido crecimiento de la economía del hidrógeno podría generar nuevos patrones de interdependencia. Japón y los Estados árabes del Golfo están bien preparados para desarrollar estos nuevos patrones, y cada vez hay más pruebas de un interés mutuo en hacerlo.

Según la Hoja de Ruta Estratégica para el Hidrógeno y las Pilas de Combustible de METI publicada en marzo de 2019, los esfuerzos del gobierno japonés para establecer la cadena de suministro global de hidrógeno incluyen mejorar las relaciones a nivel gubernamental con países con ricos recursos renovables, como los productores de petróleo y gas de Medio Oriente.

En septiembre de 2020, el Instituto de Economía Energética de Japón y Saudi Aramco, en asociación con SABIC, Mitsui y Japan Oil Company, colaboraron para producir y enviar el primer cargamento de amoníaco azul del reino a Japón para su uso en energía sin emisiones de carbono. generación. Este esfuerzo pionero abarcó toda la cadena de valor, incluida la conversión de hidrocarburos en hidrógeno y luego en amoníaco, así como la captura del CO2 asociado. Seis meses después, la refinería más grande de Japón, ENEOS Corporation, firmó un memorando de entendimiento (MoU) con Aramco para considerar el desarrollo de una cadena de suministro de hidrógeno y amoníaco libre de CO2. En julio, JERA Co., Inc. (JERA), la mayor empresa de generación de energía de Japón, firmó un MoU con el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita para desarrollar proyectos y derivados de hidrógeno verde de manera conjunta; y la japonesa Marubeni Corporation llegaron a un acuerdo con el PIF para realizar un estudio de viabilidad para producir hidrógeno limpio para los mercados nacional e internacional. El primer envío de amoníaco con bajas emisiones de carbono producido por SABIC con materia prima de Aramco y comprado por Fuji Oil Co. llegó a Japón en abril pasado.

Japón y los Emiratos Árabes Unidos también están realizando esfuerzos conjuntos para mejorar la cooperación industrial e impulsar nuevas oportunidades en hidrógeno y energías renovables. En 2021, INPEX Corporation (INPEX), JERA y una agencia gubernamental, la Corporación Nacional de Petróleo, Gas y Metales de Japón, firmaron un acuerdo de estudio conjunto con ADNOC para explorar el potencial comercial de la producción de amoníaco azul en los Emiratos Árabes Unidos. También en 2021, INPEX, Idemitsu e Itochu de Japón compraron cargamentos de amoníaco azul de ADNOC. Más recientemente, Mitsui de Japón, junto con GS Energy de Corea del Sur, acordaron adquirir participaciones en una planta de amoníaco azul que se está desarrollando en Ruwais, uniéndose a ENEOS y ADNOC para evaluar el desarrollo de una cadena de suministro comercial de hidrógeno limpio entre los Emiratos Árabes Unidos y Japón. En enero, METI y ADNOC establecieron el Plan de Colaboración Japón-EAU para Tecnología Avanzada, que incluye colaboración en tecnologías de descarbonización.

Las empresas japonesas también participan en el sector del H2 en Omán, que, al igual que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, tiene la mira puesta en convertirse en líder del hidrógeno en Oriente Medio. Sumitomo Corporation se ha asociado con ARA Petroleum, que se esfuerza por convertirse en un productor de hidrocarburos neutro en carbono, para desarrollar una instalación de producción de hidrógeno en el sultanato. El fabricante japonés de ingeniería pesada IHI Corporation ha unido fuerzas con el desarrollador indio de energía verde ACME Group, con sede en Omán, para explorar la participación en proyectos de producción de amoníaco verde.

El actual gobierno japonés está plenamente comprometido con el desarrollo de opciones energéticas emergentes y con el aprovechamiento de la ventaja competitiva del país en tecnologías de energía limpia para fortalecer los vínculos con sus proveedores de energía de vital importancia en el Golfo. La visita del Primer Ministro Kishida a la región en julio tuvo como objetivo asegurar suministros estables de petróleo y gas, así como impulsar la cooperación entre Japón y el Golfo en hidrógeno y otras energías renovables. Mientras estuvo en Jeddah y Abu Dhabi, firmó una serie de acuerdos para desarrollar combustibles limpios de hidrógeno, amoníaco y carbono reciclado. Además, Japón y Arabia Saudita anunciaron un nuevo esfuerzo conjunto, la iniciativa “Manar”, que presenta una gama de proyectos que impulsan la transición hacia energías limpias, centrándose en áreas como las tecnologías de hidrógeno y amoníaco; y lanzó la Iniciativa Faro para la Cooperación en Energía Limpia, destinada a apoyar los esfuerzos en curso del reino para convertirse en un centro de energía limpia. Antes de su llegada a los Emiratos Árabes Unidos, el Primer Ministro Kishida dijo en una carta abierta que planeaba ofrecer las “tecnologías de descarbonización de vanguardia” de Japón como parte de una iniciativa de energía verde para Medio Oriente, en virtud de la cual Tokio y Abu Dhabi cooperarán en los campos de “producción y utilización de hidrógeno y amoníaco, así como el reciclaje de carbono”.

Conclusión

Tanto los líderes japoneses como los árabes del Golfo han subrayado la necesidad de adoptar enfoques “realistas” hacia la neutralidad de carbono. Comparten la opinión de que el hidrógeno tiene un gran potencial como motor de crecimiento económico y como solución climática eficaz y están tomando medidas para fortalecer la cooperación en materia de descarbonización, incluida la unión de fuerzas para acelerar el desarrollo del hidrógeno verde. Por tanto, están sentando las bases para un nuevo patrón de interdependencia energética.

El Dr. John Calabrese enseña política exterior de Estados Unidos en la American University en Washington, DC. Es miembro senior de MEI, editor de reseñas de libros de The Middle East Journal y anteriormente se desempeñó como director del Proyecto Medio Oriente-Asia (MAP) de MEI.

Foto de Akio Kon/Bloomberg vía Getty Images

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